Un film di danza e musica ambientato a Leningrado, durante le Notti Bianche degli anni '60. Un giorno — una svolta del destino. Lui è un montatore cinematografico che sogna di creare la propria storia. Lei è un'assistente di volo. All'improvviso, l'ispirazione colpisce: lui inizia a immaginare un cartone animato — e le scene che disegna iniziano ad avverarsi. Ma cos'è l'ispirazione? E chi sta davvero disegnando le immagini delle nostre vite?

Nei momenti difficili è essenziale avere un’ancora interiore, per restare in contatto con i valori che portano luce alla vita. Alcuni artisti passano l’intera esistenza a dipingere la luce. Io volevo realizzare un film che contenesse luce.